Saldi har et CRM-system, der forbinder debitorkortet med en kalender. Du skriver noten og datoen for næste kontakt på kunden, og aftalen vises i kalenderen.
Noter og næste kontakt på kunden
Åbn kunden under Debitor › Konti, og klik Historik. Her skriver du, hvem der talte med hvem, hvornår, og hvornår kunden skal kontaktes igen. Du kan også vedhæfte et dokument til noten. Øverst i historikken ser du datoerne for Seneste kontakt og Næste kontakt.
Kalenderen samler aftalerne
Vælg Debitor › CRM, så åbner siden Kalender. Her står noterne på den dato, kunden skal kontaktes. Fra kalenderen kommer du direkte til kundens historik. Med knappen Dine noter ser du kun dine egne aftaler.
Salg og support hver for sig
Vi bruger selv CRM'et til vores kunder, både til salg og support. Under Visning samler du kundestatusser i grupper med eget navn, fx Salg og Support. Grupperne vises som knapper over kalenderen, så du kan se én gruppe ad gangen og ikke blander tingene sammen.
Se, hvordan du opretter kunden og skriver noter under Historik, i vejledningen Opret kunde og leverandør. Skal samtalen ende med et tilbud, så læs Fra tilbud til faktura.